信息科技信息化引领新军工主题投资荐股的

信息科技：信息化引领新军工主题投资 荐4股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一、事件概述8月29日，中共中央政治局集体学习世界军事发展新趋势，研究推进我军军事创新。国家主席、中共中央总书记 指出，“这场军事领域发展变化，以信息化为核心”，“军事科技突飞猛进”，“军事理论不断创新”，“军事制度深刻变革”，“覆盖了战争和军队建设全部领域”，“关乎战略主动权”。

二、分析与判断改变机械化战争的思维定势，树立信息化战争的思想观念信息化正在深刻改变着我们的时代，传统陆海空天等军工技术继电子化之后，正在走向信息化。没有强大的信息化支撑，诸军兵种一体化联合作战必然只能是空中楼阁。信息的传输与处理，即通信、云计算、大数据、络安全等标的，在“信息安全自主可控”主题投资继续被市场关注的同时，有望跻身以传统航空航天为主的军工主题，成为军工创新的热点，甚至引领“新军工”主题投资。

十大军工央企中唯一以电子信息为主业的中国电科集团有望获得重点支持中国电子科技集团是十大军工央企之一，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备，通信与电子系统，软件和关键元器件的研制生产，必将得到国家重点支持，受益于此次以信息化为核心的军工创新。集团下辖七家上市公司：国睿科技（54所）、杰赛科技（7所）、海康威视（52所）、太极股份（15所）、华东电脑（ 2所）、四创电子（ 8所）、卫士通（ 0所），有望成为集团58家科研院所的资产整合平台，进一步做大做强。其中杰赛科技是中国电科集团唯一的通信企业，也是电科集团在华南区域目前唯一的上市公司平台。杰赛科技在无线传输、云计算、物联等领域已取得丰硕成果，未来有望加快发展。

军工创新事关国家安全与产业结构转型升级，军民融合式创新之路是必然选择以信息化为核心的军事创新，不仅是中央对国际军事发展趋势作出的判断，更是党和国家的积极应对举措，和未来改革的重点任务之一。伴随邮电部/信产部/工信部的改革历程，通信、计算机，及互联领域的市场化程度之高无出其右者，因而涌现出大批掌握核心技术，具备国际竞争力的民营企业，如华为、中兴、联想、腾讯、阿里、百度等。军民融合式创新之路不仅意味着民营企业将有更多机会直接或间接参与军事工业，更反映出民营企业有机会在资源配置、产业生态等领域得到持续的改善，得到与国有企业相同的“国民待遇”。利好通信个股包括：中兴通讯、东土科技、通光线缆等。

据俄商务咨询报5月22道 三、投资建议以信息化为核心的军事创新，有望使得通信、云计算、大数据、络安全等标的成为继传统军工之后新的军工热点。在通信版块内，首推十大军工央企之一的中国电科集团内唯一通信类企业，产品及服务涉及无线传输、云计算、物联领域和方向，具备军工资质，有资产整合想象空间的杰赛科技；重点推荐控股股东隶属航天系统、自主创新典范、通信行业龙头、正在全面推进M-ICT战略的中兴通讯；以及已经直接或间接涉足军工领域的东土科技、通光线缆等；同时建议关注北斗产业链相关企业的投资机会。

四、风险提示宏观经济形势变化带来的系统性风险。