金百万恒大地产IPO夭折的台前幕后

为实现H股融资10亿美元,内地的恒大地产正式开展全球路演。

昨日晚间,知情人士向《证券》独家透露,恒大地产受到香港城中不少富豪大佬的追捧,继新世界发展主席郑裕彤、华人置业董事长刘銮雄之后,香港首富李嘉诚也将入股恒大。

郑裕彤、李嘉诚等认购恒大地产H股

上周五,恒大地产上市招股书首度在香港联交所站披露,正式揭开上市面纱。招股书显示,恒大本次上市预计将发行不超过15%的股份,拟融资金额约10亿美元。根据时间表安排,恒大将于10月19日正式路演,并将于10月22日至28日进行公开发售,最快11月5日挂牌上市。

由于恒大地产的性价比高,引得港内众多富豪的追捧。如新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄及渝太系四家上市公司主席张松桥等等。

其中,华人置业主席刘銮雄以及新世界发展(0017)主席郑裕彤,分别投入5,000万美元(约 .9亿港元),后者是以周大福之名义入股。据恒大招股文件显示,郑裕彤之子、新世界发展董事总经理郑家纯已于去年底私人入股。据熟悉的人介绍,恒大与郑家私人持有的周大福子公司早有合作,郑家一直对恒大提供资金,作房产项目开发。

而昨日,香港首富李嘉诚也宣布将作为基础持股人入股恒大地产,其将通过长江实业认购股份。经过昨日推介会后,目前恒大已获得两倍认购。

前三季销售合约达2 1亿元

据悉,此次发行股数约15亿新股中,公开发售占其中10%,集资额达45. 5至60.47亿元,以招股价 元至4元推算,每手1000股入场费为4040. 6元,预测2010年市盈率为4.7至6. 倍。

有市场人士分析,从发行单价看,恒大仍是估值过去几年相对较高的内地赴港上市地产公司。不过,由于公司土地储备大、地价便宜、布局合理;同时其财务稳互联的火爆与沉寂健,持有现金总额达100亿元(人民币,下同),预计会受到投资者的青睐。另外,恒大地产计划每年派发盈利的10%作为股息,预计这也会成为吸引投资者的一大因素。

近一个季度,恒大销售异军突起。据招股书显示,截至2009年9月底,恒大地产已经签订2 1亿元的销售合约,较去年同期的54亿元增长 倍。但这种情况是否能持续需要看楼市大环境。

据某研究中心在全国 0个重点城市展开的 00人访谈调查,关于第四季度房地产市场大势,近2/ 受访者认为将保持平稳,认为将活跃的近1/4,认为将低迷的约一成。经过连续半年多的迅猛上涨,需求方面的观望气氛渐浓,部分城市开始出现价升量跌的局面,受访者对总体形势的判断也表现出谨慎乐观的特点。