登电集团水泥厂2012年度用户座谈会在登柔软

电解铝的供需现状及变化趋势

根据各大分析机构对铝消费量的预测，预计全年国内铝消费将达到850万吨。预计2006年全球铝供需基本平衡，中国市场轻微的供大于求，市场整体处于供需同步增长的良好局面，但是由于产能利用率较低以及对未来产能和产量增长的预期使市场受到一定的压力。

国际电解铝供应现状

国际电解铝供应：全球电解铝产量平稳增长，增产动力依然来自于中国。2005年世界电解铝产量3191万吨，同比增长了6．45％，其中中国产量767万吨，同比增长了15．07％。美国西北地区闲置产能有可能在{TodayHot}下半年启动，美国电力供应部门提供给美铝、西北铝业、嘉能可公司电价补贴，使这部分产能有了复产的可能。综合各大机构的预测，2006年全球电解铝产量达到3380万吨。

2006年6月份全球日平均产量(不包括中国)8．22万吨，较5月份日均产量增长了700吨，环比增长0．09％。6月份国内电解铝产量78．03万吨，日均电解铝产量2．6万吨，较5月份日平均产量增长了1975吨，环比增长7．59％。中国依然是全球铝增产的主动力，由于中国产量占全球产量的比重高到24．9％，中国产量的变化趋势对全球铝供应起到了决定性的作用。

国内电解铝对供应的影响

我国电解铝行业发展的状况决定国内铝供应一直较为{HotTag}充裕，2005年电解铝平均产能1070万吨，产能利用率75％。从6月份的数据看，中国的产能已得到一定程度的释放。预计今年铝产量将在900万～920万吨之间。

目前国内在建电解铝项目11个，建设总能力112万吨。此外，尚有10个拟建电解铝项目，总能力140万吨。如果这些项目建成投产，预计2006年电解铝生产能力可达1160万吨，2007年可达1250万吨。电解铝建设周期短、工艺简单、技术含量低，如果有充足资金投入，从开工到建成投产仅需要9个月。

推动未来中国铝产能增长因素：

1．电解铝上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行业延伸，将成为产能增长的主要动力。

2．电解铝行业所处的成长发展阶段决定了产量增长是主基调，电解铝企业竞争，重组购并，不断扩张，行业集中度提高，也将推动产能的增长。

3．电解铝行业的购买方即铝消费商，在中国经济的快速发展，中国城市化进程中基础设施、公共事业、住房和汽车等消费品，将极大地带动国内铝消费需求，中国旺盛的铝消费是推动电解铝产量增长的根源。

上游行业氧化铝产能的预测：

目前，国内在建和拟建氧化铝项目29个，规划总规模达2948万吨，已开工项目设计产能1803万吨，加上目前已有产能1000万吨，未来中国氧化铝年产将达到近3000万吨。在未来的2～3年，中国氧化铝完全能够满足国内电解铝生产的需要，并有可能出现供应过剩。氧化铝供求弹性低，一旦出现过剩，将促使氧化铝生产商向下游电解铝行业延伸产业链。

上游行业的资源供应能力、行业集中度、资源价格等，是影响行业发展的关键。上游行业为本行业提供资源，资源是本行业赖以生产经营的基础，资源能力直接决定生产量和生产成本。2006年氧化铝行业集中度下降，产量增长，价格下跌都将促使电解铝产量的增长，降低成本，提高综合竞争能力。

氧化铝产品的特性决定了其供给弹性低，即供应量改变的百分率小于价格改变的百分率。

氧化铝供应量小幅度过剩，将造成价格的大幅变动。为了避免价格波动，氧化铝生产商新建或者购并参股电解铝厂延伸产业链，将成为未来电解铝增产的新特点。例如山东省信发铝业集团和黔西南州政府目前已签订了合作开发煤、电、铝联合项目框架协议。该集团拟在黔西南州新建120万千瓦的自备电厂、100万吨电解铝厂、50万吨铝加工厂各一座。东方希望集团购并商电铝业集团。今年5月份，东方希望集团派工作组进驻商电铝业集团公司进行清产核资工作，标志着该集团购并重组进入实施阶段。

电解铝行业所处的成长阶段决定了产量增长的主基调。产业内现有对手决定着行业资本规模，进而决定行业生产能力。行业内相互竞争决定着行业的资本集中度和市场集中度。

目前电解铝行业处于高速发展阶段，优胜劣汰，行业集中度不断提升。2003～2005年电解铝总产量从554万吨上升至767万吨，增产213万吨，其中全国十大电解铝厂实现增产91万吨。生产厂家从141家减少至95家，单个厂家平均生产规模从2003年的3．9万吨上升至2005年的8万吨。

行业的生命周期可分为四个阶段，即初创、成长、成熟和衰退的阶段。在成长期阶段新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。这种状况会持续数年。因此，这一阶段有时被称为投资机会时期。这种状况的继续将导致厂商随着竞争的不断发展和产品产量的不断增加，市场的需求日趋饱和。那些财力与技术较弱，经营不善，或产业链不够完善的企业则往往被淘汰。市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。由于中国电解铝行业处于快速期才导致电解铝产能和产量的不断增长，未来铝产量还将保持增长势头。

国际市场铝消费预测

2005年国际铝消费3194万吨，同比增长了4．91％，中国消费量增长14％。2006年铝消费得益于全球经济的稳步增长，美国、日本、欧洲等经济体运行良好，各大机构对消费量的预测，全球铝消费将达到3400万吨。

国内铝消费对需求的影响

虽然美、日、欧等经济体在全球铝消费依然占有巨大的份额，但是由于发达国家的铝消费已经步入成熟期，消费增长的速度有限。而中国经济的快速发展使铝消费迅猛增长。从世界各国来看，除了工业化以外，城市化过程也是现代化过程中的重要方面，中国还有一个比较长的城市化过程。每年需要与之配套的设施非常多，比如基础设施、公共事业、住房、汽车等，都将极大地带动铝消费需求。从铝消费用途来看，国内建筑用铝已经进入平稳期，市场需求相对稳定，交通运输业铝消费将是未来的热点。我国汽车市场连续10年平均年增长10％以上，2005年我国汽车产销继续快速增长，全年生产汽车570．7万辆增长12．55％。我国汽车市场已进入以大众消费为基础的成长发展期。2005年全国人均GＤP值1703美元，这是汽车成为大众消费主要条件之一。

上半年中国GＤP增长10．9％，GＤP与铝消费之间存在着很强的相关性，GＤP增长对铝消费的拉动十分明显。6月份国内铝表观消费量76．1万吨，环比增长了5％。各大机构对消费量的预测是，全年国内铝消费将达到850万吨。

我国氧化铝产量快速增长，氧化铝市场供应出现拐点。新建扩建项目相继投产，三门峡开曼氧化铝厂、鲁能晋北铝业、魏桥铝业氧化铝项目已实现商品化生产。今年上半年氧化铝产量594．8万吨，同比增长50．6％。供应量增长导致价格直线下跌，进口氧化铝价格从3月份较高价6400元／吨下跌至目前4000元／吨，氧化铝供给弹性低，一旦出现下跌，短期内止跌可能性非常小。预计2006年全球铝供需基本平衡，中国市场轻微的供大于求，市场整体处于供需同步增长的良好局面，但是由于产能利用率较低以及对未来产能和产量增长的预期使市场承受到一定的压力。国内期铝近期合约受需求的带动，走势将相对稳健，而远期合约由于受到市场对电解铝产能增长的担忧和氧化铝价格下跌的影响，价格上行阻力重重，期货市场远期贴水将持续一段时间。

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