信息科技企业移动互联网势不可挡荐股覆盖

信息科技：企业移动互联势不可挡 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

软银亚洲约占15% 投资要点：

※企业移动互联时代来临移动技术（Mobile）、全民社交（Social）、大数据（Analysis）、云计算（Cloud）等技术综合应用将引领新一轮IT技术变革，企业内部运作效率提升成为此轮变革中的重心。

企业号即将出现、SurfacePro 正在整合移动办公、云计算和大数据技术在我国经历6年发展以及各种综合条件的成熟，使得我国企业移动互联发展有土壤、有需求、有动力，2014年是企业移动互联元年。

※计算机软件将迎来10年牛市企业号将重塑软件行业生态，通过搭建平台、开放接口给软件公司，为广大中小企业提供云平台和客户，构建企业软件交易、电子商务交易平台。

生态中、软件商、中小企业、消费者实现共赢。软件行业生态体系重构对软件行业发展是巨大利好，新增空间5000亿以上，因此我们判断软件行业将迎来10年牛市。

※A股计算机公司估值体系将发生转变我国计算机公司其客户多为政府或垄断行业，多数公司盈利模式仍为软件销售、系统集成、实施服务，而云计算时代盈利模式发生根本性转变，主要靠租售和实施服务，我国计算机公司面临转型。

在转型期间公司业绩表现较为一般，跟踪重点转向客户数量、注册用户数、合同期限、金额等，越来越接近互联企业跟踪指标。

※投资建议可关注较大用户基数的用友软件（）、专注于小微企业云计算的畅捷通（）、专注于制造企业ERP并在研发云计算产品的鼎捷软件（ 00 ）。